Planificare succesorală
Experiență de peste un deceniu în structurarea transferului intergenerațional al patrimoniului pentru familii antreprenoriale din România, cu dosare care implică active în trei sau mai multe jurisdicții.
Echipa
Oamenii din spatele angajamentului fiduciar
O echipă mică, specializată, în care fiecare client lucrează direct cu un consultant senior — fără intermediari și fără delegare către juniori.
Filosofia noastră: mai puțini clienți, mai multă profunzime
Dragomir & Popa funcționează deliberat la scară redusă. Numărul de mandate active este limitat pentru a garanta că fiecare client beneficiază de atenție deplină din partea consultantului principal care a preluat dosarul. Nu există o formulă standard de onboarding aplicată uniform — fiecare angajament începe cu o înțelegere detaliată a contextului de viață al clientului, a valorilor familiale și a obiectivelor pe termen lung. Această abordare, inspirată de modelele de family office de tip european, este posibilă doar dacă echipa rămâne mică și mandatele selectate cu discernământ. Preferăm să refuzăm un angajament decât să îl preluăm fără a putea oferi standardul pe care îl promitem.
Competențe de bază ale echipei
Expertiza noastră combinată acoperă dreptul patrimonial, planificarea succesorală, structuri internaționale și analiza cantitativă a riscurilor.
Drept patrimonial și fiscal
Cunoaștere aprofundată a legislației românești și europene relevante, actualizată continuu prin participare la conferințe STEP și colaborare cu firme de avocatură partenere din București, Viena și Zürich.
Modelare cantitativă a riscurilor
Utilizăm modele proprii de stress-test și simulare Monte Carlo pentru a evalua soliditatea structurilor patrimoniale în condiții adverse, nu estimări calitative generale.
Rețea europeană de parteneri
Colaborăm cu notari, avocați fiscaliști și administratori fiduciari din Luxemburg, Austria, Elveția și Cipru, acolo unde structura clientului necesită expertiză locală specializată.
Formare profesională continuă
Membrii echipei Dragomir & Popa participă anual la programele de certificare ale STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) și CFA Institute, și urmăresc sistematic modificările de reglementare din cadrul directivelor europene privind serviciile financiare. Această investiție în formare nu este opțională — este o condiție pentru menținerea standardelor fiduciare pe care le-am asumat față de clienți. Considerăm că un consultant care nu se actualizează constant nu poate oferi sfaturi valide într-un mediu legislativ și fiscal care se schimbă semnificativ în fiecare an.
„Ceea ce apreciez cel mai mult este că atunci când nu știu ceva, spun direct că nu știu și revin cu un răspuns documentat. Această onestitate, combinată cu profunzimea tehnică pe care o afișează în probleme complexe de drept succesoral transfrontalier, face echipa Dragomir & Popa unică între consilierii cu care am lucrat în ultimii cincisprezece ani.”
Dr. Radu Costea, medic chirurg și investitor, Sibiu
Cunoașteți echipa în cadrul unei întâlniri directe
Programați o discuție inițială la biroul nostru din Sibiu sau prin videoconferință, fără obligații și fără costuri.
Programați o întâlnire